خواه در معامله‌گری بازار ارز تازه‌کار و در حال باشید یا حرفه‌ای، احتمالا یک آرزو در سر دارید: موفقیت در بازار فارکس. این مقاله به داستان معامله‌گران مشهور فارکس که به درجات عالی موفقیت دست پیدا کرده‌اند، می‌پردازد و همچنین نکاتی در مورد آموزش پرایس اکشن و چگونگی کسب موفقیت در این بازار را بیان می‌کند.
چگونه در حرفه معامله‌گری موفق‌تر شویم؟
یکی از راه‌های بهبود و پیشرفت، یادگیری از نمونه‌های موفق است و شناخت معامله‌گران برتر و موفق دنیا می‌تواند سرآغاز خوبی باشد. اما چه کسی بهترین معامله‌گر فارکس است؟ و چگونه به این سطح از موفقیت رسیده‌اند؟ در پایان این مقاله شما با ویژگی‌های مشترک برترین معامله‌گران بازار ارزهای خارجی آشنا خواهید شد و اینکه چطور این نقاط قوت به آن‌ها در کسب سودهای کلان کمک کرده‌است.
ممکن است شما آمارهای مختلف منتشر شده مبنی بر کوچک بودن نسبت معامله‌گران ثروتمند به معامله‌گران شکست‌خورده را شنیده باشید، اما با اینحال دلایلی وجود دارند که نباید به این قبیل اخبار و ادعاها اعتنایی کنید. اولا، به علت عدم تمرکز و ماهیت خارج از بورس بازار فارکس، گردآوری اطلاعات دقیق و صحیح از معامله‌گران بسیار سخت و دشوار است. بعلاوه، منابع آموزشی بسیاری در مورد استراتژی‌های معاملاتی فارکس بصورت آنلاین وجود دارند که به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کنند.
ثانیا، انتظار می‌رود نمودار توزیع معامله‌گران موفق و ناموفق شبیه به یک منحنی زنگوله‌ای باشد، به این معنی که:
- تعداد بسیار کمی از معامله‌گران کاملا شکست‌خورده
- تعداد زیادی از معامله‌گران با شکست کوچک
- تعداد زیادی از معامله‌گران با موفقیت کوچک
- تعداد بسیار کمی از معامله‌گران بسیار موفق
اطلاعات بدست آمده از شرکت‌های فارکس و CFD (اگرچه این حجم از اطلاعات، بخش کوچکی از کل داده‌های بازار فارکس را تشکیل می‌دهد) نشان می‌دهد که به ندرت معامله‌گران به سطوح بسیار عالی موفقیت دست می‌یابند. اکثر افراد به محض اینکه بیشتر از حد معینی متضرر می‌شوند دست از این کار می‌کشند، اما معامله‌گران برتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تعداد معامله‌گران با ضررهای کوچک، کمی بیشتر از معامله‌گران با سودهای کوچک است، که این امر عمدتا به دلیل اسپرد بازار است. بنابراین درصد معامله‌گران موفق فارکس خیلی کوچک‌تر از معامله‌گران ناموفق نیست.
در خصوص اینکه معامله‌گران موفق از نخبگان ممتاز و نادر جوامع هستند، کمی تردید وجود دارد. به هر صورت، با نگاهی به گروهی از معامله‌گران مشهور، می‌توان پی برد که این افراد در بعضی موارد با هم وجه اشتراک دارند:
- نظم توانایی تشخیص معاملات اشتباه و لذا کاهش ضررها
- کنترل ضرر داشتن درک صحیح و دقیقی از نسبت سود به ضرر معاملات
- جسارت تمایل به متفاوت بودن از سایر افراد جامعه در اکثر اوقات
- هوشیاری و زیرکی توانایی قضاوت صحیح تمایلاتی که روندهای بازار را شکل می‌دهند
برخورداری از مشخصه‌های بالا به کسب سودهای کلان و مستمر منتج می‌شود. پس بدون فوت وقت، می‌پردازیم به اینکه کدام دسته از معامله‌گران چنین ویژگی‌هایی دارند و ضمن اینکه لیستی از معامله‌گران موفق فارکس در سرتاسر جهان را نیز مشاهده خواهید نمود.
برترین معامله‌گران فارکس در جهان
جورج سوروس
مرور بر بعضی از داستان‌های موفقیت در فارکس را با یکی از اسطوره‌های این حوزه یعنی جورج سوروس آغاز می‌کنیم. اگر قرار بود این سوال مطرح شود که “بزرگترین معامله‌گر فارکس کیست؟” قطعا نام سوروس در رتبه نخست هر لیستی ظاهر می‌شود. آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته می‌شود.
طبق گزارشات دوره آموزش پیشرفته فارکس، شهرت او به عنوان اسطوره مدیریت پول به دلیل سود بیش از یک میلیارد پوندی است که از طریق یک معامله فروش روی پوند انگلیس حاصل شده است. او پیش از چهارشنبه سیاه، مورخ ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۲، وارد این معامله شده بود.
در آن زمان، بریتانیا عضوی از مکانیزم نرخ تبادل (ERM) بود. براساس این مکانیزم، دولت موظف بود در صورت کاهش ارزش پوند انگلیس در برابر مارک آلمان بیشتر از حد معینی، بطور مستقیم دخالت کند. سوروس دریافته بود که ترکیبی از عوامل (شامل نرخ بالای سود بریتانیا در آن زمان و عضویت بریتانیا به ERM در سطح نرخ نامناسب) باعث شده بانک انگلیس (BoE) در وضعیت آسیب‌پذیری قرار بگیرد.
بریتانیا متعهد بود به هنگام ضعف پوند در برابر مارک آلمان، از طریق خرید پوند یا افزایش نرخ سود و یا هر دو، ارزش پوند را حفظ کند. اما به موجب رکود اقتصادی، افزایش نرخ سود منجر به آسیب به دیگر جنبه‌های اقتصاد این کشور می‌شد. در آن زمان این عمل مانع از سرمایه‌گذاری می‌شد، در حالی که به ورود سرمایه‌گذاران نیاز بود. اقتصاددانان BoE تشخیص داده بودند که نرخ سود خیلی کمتر از میزانی بود که بتواند از ارزش پوند به عنوان بخشی از ERM پشتیبانی کند.
با اینحال ارزش این ارز بواسطه تعهد عمومی بریتانیا مبنی بر خرید پوند، حفظ شد. در طول هفته‌های پیش از چهارشنبه سیاه، سوروس از طریق صندوق کوانتوم فاند (Quantum Fund) اقدام به فروش پوند انگلیس نمود. در آستانه روز چهارشنبه سیاه، اخباری از سوی رئیس بانک فدرال آلمان منتشر شد. این اخبار حکایت از تحت فشار قرار گرفتن بعضی از ارزها در آینده داشت.
این خبر باعث شد سوروس به مقدار قابل توجهی به حجم معامله فروش خود اضافه کند. هنگامی که BoE صبح همان چهارشنبه اقدام به خرید چندین میلیارد پوند نمود، متوجه شدند که قیمت این ارز به شدت تغییر کرده است. این تغییر ناشی از حجم بالای معاملاتی بود که دیگر سرمایه‌گذاران به دنبال سوروس، به فروش این ارز اقدام کرده بودند.
آخرین تلاش‌ها از طریق افزایش نرخ سود که بطور موقف به ۱۵ درصد رسیده بود، بی‌نتیجه ماند. هنگامی که بریتانیا خروج از ERM و از سرگیری مجدد نرخ شناور پوند را اعلام کرد، ارزش پوند در برابر مارک آلمان به اندازه ۱۵ درصد، و در مقابل دلار امریکا به اندازه ۲۵ درصد سقوط کرد. در نتیجه شرکت Quantum Fund میلیاردها دلار منتفع شد و سوروس به عنوان مردی که بانک انگلیس را به زانو درآورد، به شهرت رسید. این معامله شاهکار او سبب شد نام او در لیست برترین معامله‌گران فارکس بدرخشد.
اگرچه معامله فروش پوند سوروس حجم بسیار بالایی داشت، اما در عین حال توان افزایش ارزش پوند نیز نسبتا محدود بود. به دنبال ترید او، بازار تمایلی به صعود پوند نشان نداد. این امر در لزوم دخالت مستقیم و مکرر دولت بریتانیا جهت حمایت از پوند مشهود بود. حتی درصورتی که معامله او به ضرر ختم می‌شد و بریتانیا می‌توانست به طریقی در ERM باقی بماند، احتمالاحالت اینرسی قیمت غالب می‌شد و ارزش پوند به شدت افزایش می‌یافت.
در اینجاست که می‌توان به درک قوی سوروس از نسبت سود به ضرر پی برد. این یکی از ویژگی‌هایی است که شهرت او به عنوان برترین معامله‌گر در جهان را رقم زده است. در عوض تکیه بر نظریه قدیمی اقتصاد که قیمت در نهایت به سمت ناحیه تعادل خود حرکت می‌کند، سوروس نظریه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها را در تعیین جهت بازارهای مالی مفیدتر دانست.
این نظریه بیان می‌کند که بین ادراک و حوادث یک مکانیزم بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، درک معامله‌گران از بازار، قیمت بازار را تشکیل می‌دهد و قیمت نیز در مقابل، ادراک معامله‌گران را تائید می‌کند. این نظریه در معامله فروش پوند او اجرا شده است، یعنی افت ارزش پوند زمانی اتفاق افتاد که تعداد کافی از معامله‌گران معتقد بودند که BoE دیگر قادر به حفظ ارزش این ارز نیست.
او در مصاحبه‌ای به Wall Street Journal گفته است: من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه زمانی در اشتباه هستم. این جمله علاوه بر اینکه تمایل و رغبت او به بستن معاملات اشتباه را نشان می‌دهد، بیانگر سطح بالایی از نظم او در معاملات است که وجه مشترک تمام معامله‌گران موفق فارکس محسوب می‌شود. بنابراین جورج سوروس احتمالا به عنوان مشهورترین معامله‌گر برتر فارکس، و قطعا یکی از کسانی که بیشترین درآمد را از یک معامله کوتاه‌مدت داشته است، در جایگاه نخست این لیست قرار می‌گیرد.
استنلی دراکن‌میلر
در اینجا نیز رد پای جورج سوروس مشهود است. همچنین خیلی عجیب و دور از انتظار نیست که این معامله‌گر موفق فارکس، با معامله‌گر بعدی این لیست نیز در ارتباط است. استنلی دراکن‌میلر، جورج سوروس را استاد خود می‌داند. در واقع آقای دراکن‌میلر به مدت ده سال در شرکت Quantum Fund و در کنار جورج سوروس کار کرده است. اما دراکن‌میلر شهرت خود را از طریق مدیریت موفق میلیاردها دلار سرمایه صندوق مالی خود یعنی Duquesne Capital کسب کرده است. به جرات می‌توان او را در شمار یکی از برترین معامله‌گران روزانه در سرتاسر جهان به حساب آورد.
علاوه بر سهیم بودن در معامله معروف چهارشنبه سیاه سوروس، آقای دراکن‌میلر پیش از بازنشستگی رکورد باورنکردنی کسب سود دورقمی از صندوق Duquesne در چندین سال پیاپی را در سابقه خود دارد. ثروت خالص دراکن‌میلر بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. دراکن‌میلر اظهار می‌کند که فلسفه معاملات او برای کسب سودهای بلندمدت بر پایه حفظ سرمایه، و سپس افزایش سود به هنگام پیشروی خوب معاملات، قرار گرفته است.
در عوض، این روش بر کسب سود حداکثر به هنگام پیش‌بینی صحیح و به حداقل رساندن ضرر در معاملات اشتباه، تاکید دارد. بطوریکه دراکن‌میلر حین مصاحبه‌ای در جلسه رونمایی از کتاب “جادوگران جدید بازار” گفته است: کفش‌های زیادی در قفسه هستند، کفشی را به پا کن که اندازه است”.
بیل لیپشاتز
بیل لیپشاتز بدون هیچ سابقه‌ای در بازار ارز توانست به سال ۱۹۸۰ میلادی در مجموعه فارکسی Salomon Brothers صدها میلیون دلار عایدی داشته باشد. آقای لیپشاتز که اغلب به عنوان سلطان ارز از او یاد می‌شود، فارکس را به عنوان بازاری بسیار اثرپذیر از روانشناسی توصیف می‌کند. سلطان ارز نیز همانند دیگر معامله‌گران موفق فارکس معتقد است که ادراک معامله‌گران از بازار به اندازه اخبار و حوادث بنیادی در تعیین رفتار قیمت موثر است.
لیپشاتز همچنین با نظر استنلی دراکن‌میلر موافق است که موفقیت در معاملات فارکس به پیش‌بینی صحیح و دقیق شما بستگی ندارد، چرا که اغلب اوقات شما در اشتباه هستید. در عوض، او تاکید دارد که معامله‌گران باید بیاموزند که چگونه با میزان صحت ۲۰ تا ۳۰ درصدی معاملات، سود خود را افزایش دهند.
دیگر اصول کلیدی لیپشاتز عبارتند از:
- پیش از ورود به هر معامله‌ای، باید علل منطقی برای آن وجود داشته باشد
- با حرکت بازار به سمت دلخواه شما وارد معامله شوید و در همان جهت نیز از معامله خارج شوید
- با مشاهده اولین نشانه‌ها و علائمی از اخبار بنیادی و رفتار قیمت که بر تغییر جهت حرکت قیمت دلالت دارند، از حجم معاملات خود بکاهید
- باید از نواحی تمرکز بازار آگاهی داشته باشید
- فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است و هنگامی که شما به خواب و استراحت می‌پردازید، متوقف نمی‌شود
لیپشاتز همچنین بر ضرورت مدیریت ضرر نیز تاکید دارد و می‌گوید حجم معامله شما باید به نحوی انتخاب شود که در صورت ورود بی‌موقع به معامله، مجبور به خروج زودهنگام از آن نشوید.
اعضای افتخاری
اندرو کریگر
بدون نام اندرو کریگر، لیست برترین معامله‌گران فارکس ناقص خواهد ماند. کریگر که فارغ‌التحصیل رشته بازرگانی از دانشگاه وارتون است، پس از مدتی همکاری با صندوق Salomon Brothers، در سال ۱۹۸۶ به سازمان Bankers Trust پیوست. در آن زمان او به عنوان یکی از معامله‌گران معروف و پرحرارت شناخته می‌شد و با تحت تاثیر قرار دادن مدیران ارشد سازمان توانست مجوز افزایش محدوده حجم معاملات خود از ۵۰ میلیون دلار به ۷۰۰ میلیون دلار را کسب کند.
به دنبال تورم در اکتبر سال ۱۹۸۷، یعنی زمانی که اکثر بازارها حداقل ۲۰ درصد سقوط کرده بودند، کریگر تشخیص داد که دلار نیوزیلند به ناحیه اشباع خرید خود رسیده است. از این رو، با اهرم ۴۰۰:۱ وارد معامله فروش دلار نیوزیلند شد و حتی از میزان نقدینگی در گردش این ارز نیز فراتر رفت. در عرض چند ساعت، ارزش این ارز در برابر دلار امریکا به اندازه ۵ درصد جابجا شد و در نتیجه آن، کریگر ۳۰۰ میلیون دلار برای شرکت خود سودآوری داشت. جالب است بدانید که او بعدها به همکاری با جورج سوروس پرداخت.
پاول تودور جونز
به جرات می‌توان پاول تودور جونز را در شمار یکی از برترین معامله‌گران فارکس دانست، کسی که در جریان سقوط بازار در اکتبر سال ۱۹۸۷ وارد معامله فروش شده بود. طبق آمار سال ۲۰۱۸ که دارایی خالص او را در حدود ۴٫۵ میلیارد دلار تخمین زده‌اند، یکی از ثروتمندترین معامله‌گران روزانه حال حاضر است. جونز که در سال ۱۹۵۴ متولد شده، در سال ۱۹۷۶ مدرک اقتصاد خود را از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرده است. او پیش از ورود به حوزه معامله‌گری، کارمند بورس بوده است.
جونز فرصت تحصیل در دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد را قبول نکرد و به عنوان معامله‌گر کالاها در NYSE مشغول به کار شد. سپس شرکت سرمایه‌گذاری تودور را تاسیس نمود. در اکتبر سال ۱۹۸۷ که بازارها در حال سقوط بودند، توانست با معاملات فروش به سود ۶۲ درصدی دست پیدا کند. در همان سال موفق شد برای شرکت خود ۱۰۰ میلیون دلار کسب کند. تودور به همین ترتیب ادامه داد تا شرکت خود را به موقعیت‌های بهتری ارتقا دهد. از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، او به عنوان رئیس NYSE منسوب شد.
مایکل مارکوس
مایکل مارکوس نیز در بین برترین معامله‌گران فارکس قرار دارد. او یکی از بنیان‌گذاران شرکت بازرگانی کالا است. او که توسط اِد سیکوتا آموزش دیده است، بعدها یکی دیگر از معامله‌گران موفق به نام بروس کوونِر را تربیت کرده است. در طول ریاست جمهوری رونالد ریگان، حجم معاملات مارکوس روی مارک آلمان نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسید. می‌توان گفت در کنار بانک‌ها، او بزرگترین معامله‌گر مارک آلمان در آن زمان محسوب می‌شد.
یک معامله‌گر موفق فارکس، چقدر موفق است؟
در این مقاله به معرفی بزرگترین معامله‌گران فارکس پرداختیم، و قطعا معامله‌گران موفق بسیاری وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها الگو برداری کنید. اما به یاد داشته باشید که اگر چه معامله‌گران حرفه‌ای زیادی وجود دارند که با استراتژی‌های قدرتمندی معامله می‌کنند، اما برای افراد مختلف، روش‌های متفاوتی وجود دارد. اینکه در آینده بتوانید به گروه معامله‌گرانی که هر ماه از طریق فارکس درآمد مستمر دارند بپیوندید، هدفی دور از ذهن و غیرممکن نیست. اما باید در ابتدا نقشه معاملات خود را طرح کنید.
مرجع مقاله:
